理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
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洞悉现代金融理财理论；
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+ q4 M( t, X2 P4 G! J熟悉掌握各项理财工具；
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8 p& P" j7 T# B! N) t9 r1 G- i提高为客户服务的综合技能；
6 ?0 c7 z. Q/ {, E0 B, C0 bl
7 E$ {: M' ?+ {( {! v具备较高的金融理财职业道德。

二、招生对象

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银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

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证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

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保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

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6 m! y, X; J; r5 ^; C* I% }, H5 m& L投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

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提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

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从事收藏、典当工作的相关人员；

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2 A0 e3 `7 G4 s* P理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

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9 Y! m9 p- @! ~对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件
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理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
0 ]6 v) D+ o! s4 o$ C8 [% z（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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; Z+ ?1 N. D8 O5 ?) D
理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
' _8 G$ U6 F  r2 t$ V! ~' l    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
4 m3 W8 e6 T- h0 f/ f7 k    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作19年以上。
/ V. D- p9 H: e# M    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
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四、课程设置
" Z. ~& t" u5 j1 [, K理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
' a. f* P5 {" N4 z* }8 B) |理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

五、学时
6 R' Y4 o# u& G0 o二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
/ d# y2 c: S' a三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
认证培训费
5 ^1 K+ P* j+ }二级：RMB 4900元/人
* [% k* X1 r( q4 t4 C三级：RMB 3900元/人
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。


" M1 |6 ^1 j4 [7 r2 T六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。
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七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张

八、项目咨询及报名
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9 g! u$ x: n) [. _: m; P地 址:
+ q& M9 r* \+ t; Q* q/ {& b杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼

联系人:祝老师
杭州咨询电话:0571-28111005
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宁波咨询电话:0574-82160481
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! q8 n, c$ C; [2 `温州咨询电话:0577-88235333
手
; j$ k+ c* l: ~" H, ^: m2 u机:13958057797

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网址：www.womm.cn

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